他们沿着林中小路前行，在太阳升至最高处时便走出了树林，进入了诗人所说的米尔森峡谷。
马蹄沿着悬崖边的窄道稳稳地行走，一条江水从峭壁之下奔流而过，发出巨大的咆哮声。利奥在山风吹过时紧紧地拽着马缰伏在马背上，大声提醒着其他人注意平衡，但其他三人都没将他的叮嘱放在心上，只有他身下的黄马打了个鼻响，走得更慢了一点。
墨菲与罗伊都饶有兴趣地斜过身子去看那翻涌的江水掀起的白色浪花，丝毫不为身处险处而感到紧张。他们比人类要灵活得多，根本无需担心会失去平衡。即便不小心坠落山崖，他们也有把握在下落过程中拽住生长在峭壁上的树枝，然后再攀援上来。
而本该非常谨慎的特拉斐尔也没有去注意这些，因为他在发呆。
在之前的一路上，他都在为墨菲早上的那个吻而感到心烦意乱。并不是因为那个吻使他感到心理或是生理上的不适，恰恰相反，与年轻恶魔的唇舌摩擦使他感到一种久违的愉悦，如果不是时间或是地点都不对，他很可能就沉迷于其中了。他之前并非没有与墨菲发生过亲吻，但如此深入的亲密只有当年墨菲向他表白时的那一次而已。之后的那些，都不过是轻轻地碰触一下随即便分开，单纯的亲昵意味更大于暧昧。
然而即便是第一次的深吻——那也是他的初吻——特拉斐尔也仅仅是感到不排斥，而不像现在这样只要一回想起来就会心跳加速，就连体温也不可控地上升。
这种感觉代表什么，特拉斐尔不必深思便能够得出答案。他曾让墨菲给再他一些时间，好让他能够对对方抱有相同的感情。他所需要的那些时间，以他无法轻易察觉的方式缓慢地进入倒计时，而那种感情就在这样一个不凑巧的时间里被他察觉到了。
心里装进另一个人的感觉非常奇妙，这与埃尔维斯或是雅度尼斯给他的感觉都不相同。这种感觉不是那种平和而安心的感情，它要更加激烈，不论是甜蜜还是苦涩都被无限地放大了。
但这种感觉却是不合时宜的，他转过头去看身后不远处眺望对面山崖的墨菲，后者像是感知到他的目光，也转过头来对上他的双眼，对他露齿一笑。
对方开心的笑容多少有些感染了法师，特拉斐尔也回以微笑，内心却充满了悲观的想法。
即使他们在一起，最终也不会有皆大欢喜的结局，这一点他一直都看得非常透彻。
当夜幕再次来临时，他们如同诗人担忧的那样没能到达人类的城镇。他们找了个山洞栖身，虽然那里面并不宽敞，但好在空气还是流通的，而且能够阻挡峡谷里凌冽的山风。
直到第二天下午，他们走在山崖上，才终于看到了远处升起的炊烟。
等他们到达那个小镇的时候，时间已经是傍晚了。他们在此休息了一晚，补充了一些物资，便没有再停留。在离开时特拉斐尔还记得要给利奥重新选一匹马，但这个镇子的市场连那卡伦的都不如，而且这里的人们主要靠捕鱼为生，自然没有挑到更好的马。
“我觉得黛比还不错，您无需为我再耗费这些钱财与精力。”利奥说道，像是为了验证他的话，那匹名叫黛比的黄马撩起前蹄，发出了响亮的嘶鸣。
之后的十几天里他们匆忙地赶路，路过人类聚居的村镇便停留歇息一晚，但大部分的时间都是在野外露天而眠。他们穿越了丘陵和沼泽，一路上无惊也无险，就像利奥最开始说过的那样，这条已经开拓了好多年的商道避开了所有他族聚居地，而那些野兽或是魔兽都因为法师的震慑纹章而不敢接近。
只有一次，当他们晚上在野外露宿时，几个地精接近了他们的火堆，企图窃取他们的财物。但还不等这些矮小丑陋的小偷们靠近，警觉的精灵就已经察觉到了他们的行踪，对着他们脚边放了几箭。这些从树梢突然射出的羽箭吓走了这群小偷，也惊醒了在树下酣眠的两个人类和一个恶魔。
那之后，睡觉之前特拉斐尔都会特意在几人的落脚点设置防御法阵，用以防止别的生物靠近。
诗人靠着自己的记忆，或是询问往来的商人为他们指路。他们大部分时间顺着河流行走，有时翻越高山。路线很长，地势变化的复杂程度也超过了特拉斐尔的预料。
“我以为商人行走的路线都会很平稳。”特拉斐尔对利奥说道，此时他们正走在上山的小路上，罗伊指挥着马匹在树林里穿行着，这一路上他对这样的事情都乐此不疲。墨菲则走在他们前面一点的位置，替他们拂开那些疯长的拦在路中央的枝叶。他们已经走了好一会了，山顶就在前方不远处。
“在保证安全的前提下，这已经够平稳了。”利奥回答道，他努力辨认着四周的景色，回忆着他们所走过的路线，对特拉斐尔说道：“我记得，从前面的盘山路下去，穿过一片森林，就到了克兰荒漠的边界了。”
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