1875年，刘永福死，郑鹰夺取黑旗军军权，改编为镇国军
1876年，郑鹰通过香港犹太人向伦敦的罗斯柴尔德家族发出联络，提出帮助罗氏家族在安南建立犹太国，并帮助罗氏成为世界犹太人领袖；当年，内森尼尔·罗斯柴尔德与郑鹰在安南会面，达成协议。镇国军与英印当局和英国迪斯累利内阁建立联系
1878年，法国殖民军北上占领顺化，东路进攻至河内，西路逼迫暹罗让出上寮和下寮
1878年，安国军围歼法军主力，获得第一次战争胜利，占领顺化
1879年，法国远征军整训完毕，邀请清军南北夹击，会剿镇国军，再次被镇国军歼灭，镇国军与法国政府签署和平协定
1880年，郑鹰和爪哇李家的李芸结婚，宣布北上清君侧，誓师北伐，左宗棠兵败自杀，镇国军占据江南半壁
1880年，兰芳大总制共和国（另一时空中法战争后，1884年被荷兰灭亡，1911年宣布并入荷兰）宣布加入镇国军体系，设立兰芳省，版图包括西婆罗洲，以坤甸为核心，东至马辰苏丹国，向北和英属北婆罗洲接壤
1881年，清政府批准设立南洋总理衙门，以江南半壁为辖区，允南洋试行新政，并接收安南省和兰芳省归附
1881年，清政府颁布维新大诏，宣布变法，进行税制改革，收拢财权，编练新军，并扩编北洋舰队
1886年，英国进攻缅甸，缅甸王国灭亡，南洋总理衙门进兵惮邦和克钦，两地归化入云南省，缅甸其他部分作为一个省并入英属印度，南洋总理衙门接收缅甸流亡政府。
1894年，日本发动汉城事变，日军登陆朝鲜，驻朝清军第六镇统领袁世凯战死，清军溃败
1894年，北洋水师于大东沟战败，清军溃败，清国决定割地赔款，命北洋水师投降
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