西汉武帝时，北方少数民族匈奴横行，侵扰边关，掳掠金帛子女，黎民苦胡，苦不堪言。伊稚斜单于自立以来更甚，拜欲图恢复大秦王朝，秦始皇的后人嬴复为军师，意欲连大军，破中原，臣华夏，华夏已到危急存亡之秋。
汉武帝击胡之意早决，朝中无良将贤相为之辅，战端不可轻启，壮志难酬，不得已而逍遥于林泉，肆意于山水。一日，和任是非邂逅，为任是非的聪明机警，飞扬跳脱所动，遂结金兰，委以军国重任。
任是非不负皇帝大哥所托，披肝沥胆，出生入死，纵横捭阖，东入淮南，用计困住欲图造反作乱的淮南王刘安；南下南越，抓获南越奸相吕嘉，威服百越，使西汉无后顾萧墙之祸，可专力北事匈奴。北上云中，大败匈奴第一猛将图鲁不花。图鲁不花之败，是汉匈大战以来，匈奴首次大败绩，伊稚斜单于大怒，雄兵骤起。为阻匈奴大军，任是非孤身赴敌，北上龙城，单枪匹马，纵横于匈奴百万军中，与伊稚斜单于赌斗，劫其马，夺其兵，火烧单于庭，单于束手，举国无策，威震敌胆，匈奴谈之色变。西入西域，凿空和番，和洽万邦，助乌孙大王猎骄靡复国，西域归心，万国来朝。东归之时，与卫青霍去病等英豪相遇于平阳，为卫霍等人的英风豪气所动，顿成莫逆，与霍去病再结金兰。携众人回长安，荐于帝前。
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