蔓蔓搞不懂为什么会有人在船上结婚，还是两国联姻。看着船上张灯结彩，卡尔在船上举办单身派对，准备在婚前一天狂欢，蔓蔓心里只觉得荒唐。
船上众人通宵饮酒达旦，载歌载舞，艾莎也跳起了此生最美的舞蹈，含情脉脉看着卡尔。越是热闹，蔓蔓越是心凉，没人比她更清楚，艾莎就快死了。哪怕卡尔对艾莎依旧柔情软语，抱着艾莎情意绵绵，也更改不了这船驶向邻国的事实。卡尔依旧会娶邻国公主只把艾莎当情人罢了，这算什么爱呢。而艾莎为此吃了魔药，太久没回海里，明天的晨光一照，就会失去化作泡沫。哪怕知道艾莎最终会得偿所愿，获得永恒的灵魂，在天国幸福的永生，但有了这段友谊，蔓蔓还是觉得难过。
宴罢离人散，卡尔醉酒沉沉地睡去，船行驶的速度也慢了下来。艾莎的六个公主姐姐，此时也破水而出，来找艾莎。
艾莎一惊，“姐姐们，你们怎么来了？你们的头发呢！”艾莎看着姐姐们的光头，突然意识到了什么。
“艾莎，我的傻妹妹，你怎么一直不回家啊。我们从女巫哪里得知，明天你就得死了。所以我们去找了女巫，用头发做了交易。这把匕首你拿着，女巫在上面施了魔法，只要你能用这匕首取得卡尔的心头血，你就能活下去，再次化出鱼尾，回到家里。”
“拿着吧，艾莎，我们会在家里等你。”公主们把匕首给艾莎，瞬地消失海底。
艾莎拿着匕首，身形开始颤抖，突然为这一路的经历感到无比的难过。
蔓蔓此时出现，扶住艾莎：“想哭就哭吧，今天的酒里我放了点迷药，这会儿船上的人都睡沉了，不会有人发现的。”
“我本来不觉得难过，不害怕的，当初选择这条路的时候，就预料到了失败的结局。但是这样连累到家里人，是我不愿意接受的。我的姐姐们都是海里美丽的公主，是父王和祖母宠爱的人，海里的一切都唾手可得。哪怕看上陆地上的人了，也能把人做成傀儡在海底陪着她们。可如今，她们为了我，都把头发交给女巫了。她们在海底，怎么抬得起头呢？”
“别难过了。卡尔现在在房间里，他也睡沉了，你若想知道，他还会不会说爱你，我把他唤醒。你若要杀他，我便守在门外。你想做什么，我都会帮你。”不止是作为这个旅游位面的服务人员，更是作为你的朋友。
“嗯。我现在就去找他。”艾莎抬腿走向卡尔的房间，每迈一步双腿都在刀尖上行走，似乎这一路，她都是走得艰难痛苦的末路。
远处的天边，太阳从海平面上堪堪冒个头，晨光还未完全照耀。在这一片静谧中，艾莎拿着匕首，默默地看着卡尔，万般思绪翻涌心中。最终，艾莎深吸一口气，拔出匕首，欲刺向卡尔，却最终脱力，跌倒于地。匕首也一并，慌乱地跌倒在地上。
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