自黑木崖决战之后，东方不败的死讯很快传遍了中原武林各门各派，然而东方不败虽死，江湖却并未因此而变的平静，重新夺回教主之位的任我行，积极谋划发动对五岳剑派的进攻，企图消灭武林正派，称霸武林；另一方面，五岳剑派内部也因为剑派合并之事意见不合，而引发了激烈而残酷的斗争，在内斗中，嵩山，华山，泰山之掌门及jing英弟子尽数被杀，甚至于非五岳剑派之一的青城派亦难道厄运，五岳剑派仅余恒山一脉,可谓处境凄凉，人才凋零。此时，由于令狐冲拒绝加入ri月神教，任我行便放出话来，要一个月灭了恒山派，令狐冲只得命恒山派众弟子加紧训练，与魔教决一死战。
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