夏侯惇望见赵亮惨死，拍马提枪朝陶宗旺杀来。陶宗旺拎铁锹欲斗夏侯惇，突听关羽喊道：“宗旺且回，我来会他。”话音刚落，关羽已杀到阵前拦住夏侯惇，二人一刀一枪斗了二十几个回合，夏侯惇招架不住拨马便逃。关羽追了几里恐有埋伏提兵欲回。夏侯惇回马大声辱骂，关羽怒不可遏紧追不舍。追出二十余里就听一声炮响，左有徐晃，右有曹仁，后有夏侯渊，夏侯惇也回马来战。关羽力战四将毫无惧色，打了二十几个回合关羽见身旁士卒非死即降，三千人马已剩不到二百余人。关羽心知再若缠斗必然全军覆灭，虚砍一刀夺路而走,待要突围但四面八方皆是曹兵。关羽奋力杀出一条血路，看不远处有一座土山，随即引兵屯于山头，曹兵团团把土山围住。
关羽在土山上向下邳方向观望，只见远处征尘滚滚人喊马嘶，像是有两队军马正在厮杀。关羽不知是何状况心中更急，领二百余人冲下山来，却被曹兵乱箭射回，往复几次余人已不足百。天色渐暗远处杀声已止，关羽欲再率余人突围，忽见山下有两人驾马上山而来。关羽仔细观瞧，乃是张辽同曹操。关羽心神不定，不知二人是何用意。张辽、曹操来到近前，曹操忙下马紧走几步向关羽深施一礼，说道：“曹操见过关将军，云长别来无恙。”
关羽本想不理又于心不忍，还礼道：“关羽见过丞相。”
曹操叹道：“世事难料，不想与云长如此相见。”
关羽说道：“丞相不畏刀兵，甘冒奇险，来见关某，所为何事？”
曹操说道：“吾敬重云长人品，实不愿与云长兵戎相见。云长如能归顺，我定保云长荣华富贵高官厚禄。”
关羽冷笑道：“多谢丞相美意，关某要钱何用？要官何用？丞相请下山，关羽如不能突出重围宁愿
葬身此地！”
曹操说道：“云长忠义，天下人皆知。只是云长不为自己考虑，还不为手下将士考虑吗？”
关羽听完眼见士卒个个伤痕累累苦不堪言，心里难过。张辽接着说道：“二将军有所不知，刚才下邳城里杀出三员战将欲救将军却落入丞相事先所设埋伏，掉入陷马坑中俱已被擒，二将军难道也不管他们死活吗？”
关羽大惊，方知适才喊杀声乃是大刀关胜等人前来相救。这关胜与关羽相处时日虽短却感情甚厚。二人同姓关，面貌也有七分相似，又俱使大刀，所以十分投缘。关胜小关羽几岁，拜关羽为大哥，二人以兄弟相称。此时关羽听闻关胜遭擒，心中惦念六神无主。
曹操说道：“只要云长愿降，我定将所擒众人连同皇叔家眷一并放回交于云长。”
关羽眼中带泪，说道：“丞相多说无益，关羽宁可战死也绝不降。”
张辽闻言放声大哭，跪倒在地说道：“二将军岂可自寻死路,今二将军兵不满百怎能与数十万大军相抗。况且二将军身处绝地无粮无水，就算丞相不发兵相攻，不出三日众人必缺水而死。二将军一念之差便枉多无数冤魂,二将军三思啊！”
关羽听罢心中更加难过，扶起张辽沉思半晌说道：“我有一个条件，丞相若能应允，我便归降。”
曹操急忙问道：“什么条件？”
关羽说道：“我兄长刘皇叔兵败不知所踪,如若他日得知皇叔去向，不管千里万里必当辞去。丞相能否应允？”
曹操听完勃然变色，连声说道：“岂有此理，岂有此理！”说完转身上马向山下急驰而去，张辽见状连忙纵马追赶。
张辽追上曹操，一把拉住马缰急声问道：“丞相，这是为何？”
曹操怒道：“文远，适才你已听到，天下可有此等降法？”
张辽说道：“没有。”
曹操说道：“我岂能不怒。”
张辽说道：“丞相息怒，我有一言相告。”
曹操深舒一口气说道：“文远但说无妨。”
张辽说道：“适才云长所言，如有刘备下落便当辞行。丞相，刘备于乱军之中不知所踪，若刘备已死呢？即便刘备不死也已大伤原气再兴不起多大风浪。”
曹操点头，张辽接着说道：“就算刘备东山再起又能怎样？刘备不过待关羽甚厚，倘若关羽归降，丞相只需更厚待云长，云长必感丞相厚恩又怎会再投刘备。”
曹操听罢大喜过望说道：“多亏文远，吾险酿大错。”说完与张辽回见关羽。
曹操对关羽说道：“吾刚失态，云长勿怪。云长所言，我应允就是。”
关羽说道：“丞相万不可食言。”
曹操说道：“吾言既出，安能失信。”
关羽说道：“既然如此，暂请丞相退兵，把俘获的军卒交还于我，容我见过二位嫂嫂告知其事，然后归降。”曹操应允，与张辽回营后立刻传令大军后撤三十里，释放所擒之人。荀彧闻知此事忙找到曹操说道：“丞相，如此恐有不妥。万一关羽诈降，我军岂不竹篮打水前功尽弃。”
曹操笑道：“文若多虑了，关羽重信守诺义字当先,我已诚待之其安能失信于我。”
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