（不好意思昨天没更，原因是昨天手机莫名其妙扣了四百多话费，直接停机了，宽带也用不了，昨天一天到现在都在解决这事，现在用室友的宽带更新）
影片开始，出现的是发行公司CJ集团和angle娱乐的logo，会场仅有的一些低低的交谈声也随之消失，整个影院都安静下来。
在一阵水墨画画面结束后，影片内容正式开始。
古代朝鲜某地方贵族正举行庆典，一个杂耍戏班正在表演，主演出场，李准基饰演的孔吉踩着麻绳走到架子上，孔吉穿着女性露脐服饰，露出白皙的小腹，带着个面具，从身材上看，分不清是男是女，当孔吉拿开面具的那一刻，所有人都被惊艳到了。漂亮，用这个词来形容荧幕里的这个男人一点都不过分，尤其是那双桃花眼，睫毛很长，眼尾稍向上翘，给人一种朦胧迷离的感觉。
“真的是男人么？也太漂亮了吧。”
“比我们女生都更妩媚。”
“不过好帅呢。”
有观众小声评论道。
接下来甘宇成饰演的张生也摘下面具，两人一起表演，张生在麻绳上行走的过程让观众也是发出惊叹，没有用替身，为了演好这部戏甘宇成特地接受了几个月的训练，也吃了不少苦头。
由于孔吉的美貌却引来贵族的垂涎，为了戏班孔吉答应了贵族老爷的要求，孔吉带着面具，坐在竹帘后，贵族扒下孔吉的上衣，露出光洁的背部，手慢慢往下伸去，虽然明知道是男人可还是有不少观众咽了下口水期待下一幕，可是在最后关头张生出现阻止这一切，并带着孔吉离开，早逃离过程中孔吉失手杀死了戏班老板，两人决定逃亡去京城。
两人在逃亡路上相互安慰对方，并且在山间一起表演两个瞎子的节目。
京城，张生与孔吉因机缘巧合结实了戏班三兄弟六甲、七福、八德，一起在街边卖艺，由于众人表演讽刺王和王妃的节目被官员抓走，众人受到严刑拷打，张生在听到官员要把他们活活打死时提出在王的面前表演，只要王笑了就不算嘲弄王，放过自己等人，官员同意。
第二天，众人见到王，燕山君，燕山君答应他们，只要是让他能笑出来，就放了他们。两个人因为紧张，无法令燕山君笑出来。在紧要关头，斯文的孔吉急中生智，施展了搞笑本领，让燕山君笑了出来。随后，两人被留在了王宫，随时准备着给燕山君取乐。孔吉更是因为长得像女人而受到了燕山君的特别宠爱。
大臣们反对燕山君将戏班留在宫内，于是张生等人召集天下杂耍艺人表演了一出讽刺官员贪污受贿的戏，燕山君震怒，当即处死一名官员，后来王召见孔吉，孔吉表演掌中戏，燕山君十分开心，孔吉离开后燕山君对宠妃张绿水感到厌烦，发现脑子里想的全是孔吉。
大臣们想用他们演戏的时机向王进谏。于是，两人排演了一出后宫女人因为嫉妒互相残杀的戏。没想到却让燕山想起了自己的生母就是因为遭遇嫉妒而被先王赐死。愤怒的燕山当场杀死了两个先王的女人！
后来大臣向燕山君提议让戏子们办成动物举办狩猎游戏，却暗自派人用真的弓箭射杀，戏班三兄弟大哥六甲惨死。戏班众人打算l离开，孔吉不准，他不想让张生离开自己。
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