傲狠魔王用计谋骗取三胡仙子信任，其后杀了吕春芳掳走三胡仙子，那刘不通回到太清观发现吕春芳惨死，遂上天入地找她魂魄，发现吕春芳魂魄已经被西王母收去，一场夫妻因缘就此结束，随后查问当坊土地得知害死吕春芳的妖魔住在天蛮山。
刘不通对马东云吩咐了几句，之后和龙青阳一起驾云往天蛮山飞去，到了天蛮山查探了山形洞穴，片刻间便找到了广忧洞，原来那里聚集了好些妖精魔怪，有在演练武艺的，有在追逐游戏的，有在开庄聚赌的，还有展示神通的。
这天蛮山占地广大离人间城郭又远，妖魔在此安营扎寨多时，早年间不知哪个妖怪起头在此盖了一个草屋，其后争相效仿，庙宇楼台逐渐拔地而起，遂成了一个城郭模样，里面有街道、有当铺、有集市、有作坊、有赌坊、有妖魔妓院、有茶楼、有饭店，不知道的叫它天蛮山，知道的都叫它“妖界城”。
为了探听消息，刘不通和龙青阳变作普通妖精模样进入妖界城。
进了妖界城，刘不通突然有种回到人间的感觉，因为妖界城里面林林总总都是仿照人间建设而成的，原来里面不但有普通妖怪，妖神、妖仙也是这里常客，二人随便找了一家“牛家茶馆”进到里面，原来是一只牛妖开设的茶馆，到了里面坐下点了一壶毛尖茶。
这茶馆本来就是聊天的地方，在这里探听消息最是方便，什么诡闻趣事，这里都有。里面也有关于刘不通的，如金山寺妖僧被团灭，神魔岛群妖被团灭，这个都是轰动妖界的事情，听了良久之后，二人觉得都是一些传说绯闻，和那傲狠妖王并无相干，于是品完茶退出了茶楼。
二人正走着突然抬头望去，看见了一座精致楼房，外面有彩旗招展，十分好看。刘不通定睛一瞧，原来是一座“女闾坊（古代妓院）”，二人会心一笑装作“怜花客”模样进去了。进去之后就有老鸨过来招呼，领着去了一个雅阁，随后叫了一群女子过来供其筛选。
刘不通运起神目看去，原来是狐狸精、蝴蝶精、花妖等等妖怪，刘不通点了一个又漂亮又顺眼的，龙青阳则推说身子不舒服和瞧不上眼，没去点，其余怏怏退去了。
那些女妖退去之后，刘不通把雅阁门一关，那女妖一惊道：“客官要奴家一个服侍两个吗？”
刘不通：“姑娘先莫惊，我两个只是来此查问情况，并不要你服侍，花银会照给。”
女妖：“客官莫不是和奴家开玩笑？”
刘不通眼神示意龙青阳，龙青阳会意去挡住了门口，女妖一看更觉吃惊，刚想叫喊，刘不通的太盘剑已经架在她脖子上，吓得她花容失色不敢叫喊。
刘不通：“我知你来历，你是狐狸精，我们两个来此只是查问情况，你只要叫喊一声，我这法剑就会让你身首异处。”
狐狸精听了也不敢做声一个劲点头，刘不通：“你先坐下，不用惊慌，我问你问题，你如实回答就可以。”
狐狸精听了才轻声道：“奴家知道了，请法师不要伤害奴家。”
刘不通示意她找位置坐下，当真，她战战兢兢坐下了，刘不通：“这里是不是天蛮山？”
狐狸精：“回法师，这天蛮山是以前的旧名字了，现在这里改叫妖界城了。”
刘不通：“那广忧洞在哪里？”
狐狸精：“广忧洞是我这里城主傲狠大王的居所，在此山虎啸峰半山腰处，不知法师问这干嘛？”
刘不通听她反问自己瞪了她一眼，那狐狸精被刘不通一瞪，吓得从椅子上滑了下去坐在地上，刘不通：“你只要回答问题就行，别多问，也别多事。”
狐狸精不住点头，缓缓爬起身来再次坐位置上，刘不通：“你也是妖精，为何作此低贱之事？”
狐狸精：“法师不知就里所以有此一问，我们妖精也是有好有坏，有长寿和短命的。寿命也和人一般长短，可能会长一点吧，只是有些妖类同族为了延长自己寿命去修炼邪法，这才有吃人的事情发生，也有那些好的找了好的靠山，修了正宗道法，成了妖神、妖仙的。小妖能力卑微，没有靠山，又不想做那些伤天害理的事去修什么邪法，心想凭自己身体赚钱应该不算伤天害理。”说着想到自己遭遇，不觉抽泣起来。
刘不通听了她说，顿时心生怜悯：“有此善念真是难得，那，这里其余女妖女怪皆是如此情况吗？”
狐狸精听见问，止了哭回道：“那倒不是，来这里接客的都是出于自愿的，只要拿了花银和老板分红就行。外面那些姊妹，也有来此碰运气想找靠山的，也有一些真实风流的，还有一些身有道法的，不能一概而论之。”
顿了一下，狐狸精继续说道：“法师，既然不是来此寻欢作乐的，不如到我山屋一坐吧，小妖给你奉茶。”
刘不通：“你山屋在哪里？”
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