次日，一群猴兵排队操练，忽然一阵狂风慢慢靠近。
灵者：大家小心。
一阵金光，一群狼、虫、蝴蝶、小鸟、虎、豹子、豺狼、狐狸、山羊、现出原形，全部过来叩拜猴王。
灵王道：你们是何人。
其中一位妖王道：我乃独角犀王，草原修炼三千年得此妖身，我带来众多群妖前来拜大王为王，每年献供，我等会帮助大王将此灵山打造的会如同上界凌霄宝殿一样。
次日灵王与独角犀王结拜为兄弟，共同操练兵马保卫东灵圣山。”
灵王道:凡间兵器太差，我到何处寻得神兵利器，独角犀王道：不知道大王海下功夫如何。
东灵王道：我已学得大品仙法，不论刀山火海，雷电交加，上天入地，阴曹地府，西方极乐世界我都去得？”独角犀王道：大王由此神通不妨去北海龙宫，寻得北海老龙王，我听闻从前玉清元始天尊赐予那厮一把神兵利器，大王若能夺之，何愁不能成大事。”
灵王去到北海，使用法术进入北海海底，突然来了二个夜叉，夜叉问道：你是何方神圣，到我北海作甚。
灵王道：我乃东灵山天生圣人东灵王也？劳烦夜叉兄弟通报北海龙王，我与他有事相说，夜叉道：龙王是龙宫之主不是尔等鼠辈可以见到，速速离开，否则叫你吃不了兜着走。
陈灵道：我看你是见酒不吃吃罚酒，与虾兵蟹将和夜叉大战，夜叉等不敌迅速回宫禀报龙王，龙王爷大事不好了。
外面有个东灵圣人叫什么东灵王，他说要与龙王爷有事想说，北海龙王与虾兵蟹将和侍女急忙起身出外迎道：灵王有请，请进入龙宫相商，龙王聘请灵王吃茶食果问道：灵王及时修得仙体，何人所授仙法。”
灵王道：自我出生十载之后，四方修行，得了个太上天仙之体。教导猴儿学习武艺，只可以兵器不行故此前来讨要兵器，听闻玉清灵宝天尊赐予龙王几件宝贝，故此讨要一件。”
龙王说道：灵王听谁说我宫中有天尊赐的宝物，这是无稽之谈，祈求灵王不要信以为真，我给灵王一件方天画戟，灵王能否满意,灵王道：这兵器有多重，是不是神兵利器。龙王说道：此方天画戟重八千六百三十二斤，请灵王演示一番就可知晓，灵王试了一路说道：这兵器太脆！太脆！太脆！
龙王道：此兵器八千六百三十二斤这都嫌轻，灵王道:这根本不是天尊赐予神兵利器，把它拿来让我演练一番，龙王道：给灵王说过多少次了，这没有就是没有我可以对天发誓，龙女道：父王，天尊百年余前交代我等有缘人到此神铁金光闪闪你等必将神铁送给此人，不可贪婪此神铁，否则后果自负。
龙王说道：灵王须知天尊从前交代有缘人到此尔等将此神铁交于此人，如今有缘人灵王出现也？神铁名为玉仙宝剑，此剑是天地灵石打造，重达五万八千三百二十斤，此宝剑威力能控制雷电夺天地之造化，大罗灵宝天尊赐予在下给予有缘人，从前当做镇宫之宝。
灵王上前摸了多次，剑有四尺有余，他双手试了一番，可是剑太长太粗如果细些就好，此刻宝贝短了一尺，细了一围。
灵王又道：如果在细写就好，宝剑突然有细了一尺，灵王得此神物十分欢喜，他弄神通吓得龙王心胆惊慌，小龙虾、蟹兵皆伤亡无数，灵王将此宝物收入囊中，坐在龙王椅子上说道：多谢老龙王尊嘱天尊之言,兵器虽好可还有一想说。”
龙王道：不是有神兵利器，灵王还有何不满意，灵王道：虽有神兵利器，但山中猴儿们没有披挂兵器，还请老龙王送些可否。”
龙王道：没有，没有，还请灵王到别处寻找，灵王说道：人不犯我，我不犯人，可如今老龙王惹怒圣言，怒道：不如和你比试比试神兵利器，尔等胜我自行离开，尔等输了赐我披挂万件与兵器五千件。”
北海龙王道：灵王饶命！灵王饶命!待我看舍兄三人可有，如有当送灵王万件披挂与兵器，灵王可否满意，灵王道：满意！满意！北海龙王熬顺道：敲打龙钟请东海龙王敖广、南海龙王熬钦、西海龙王熬润前来有事相商，尔等快去,此时虾兵蟹将顷刻去敲打龙钟。
惊动三位龙王后，顷刻来此处，一齐外面说道：四弟有何紧急，敲撞龙钟？”北海龙王熬顺道：兄弟！不好说也！有一个东灵山什么天生灵王，午时来我处求要摒弃，嫌弃本龙方天画戟轻。
将玉清元始天尊赐予在下神铁，自己拿走，还想动手，此神铁是天尊嘱咐交于有缘人，就算他是我也不认，故敲撞龙钟请众兄前来。你们可有什么披挂兵器，送他万件打发他赶紧回去，我在此谢过各位兄弟。”
东海龙王敖广我们发兵剿灭不就是！”北海龙王道：兄长你糊涂了，你忘了那是元始天尊赐的神器，挥剑惊天地泣鬼神，三界震动，我等不过鼠辈怎么抵挡，西海龙王道：贤弟莫怕，我等凑齐披挂与兵器万件打发他先出门，上天禀告玉皇大帝，天自剿也。”
四海龙王将此披挂万件、刀、剑、斧、戟兵器万件送灵王打发出宫，灵王将此送往东灵山操练兵马保卫东灵，四海龙王甚是不服，商议三日后上天禀告玉帝。”
看那灵王返回圣山，将剑穿入地下，见到猕猴、山猴、猿猴三位长老领着众猴，都在河边等候。灵王跳到河旁，身上全无湿透，金光灿灿，走到众猴旁边，喜得众猴问道：大王相必功德圆满，好手段，好手段呀！
好手段呀！灵王满脸欢喜，登入山壁，将神铁玉仙宝剑插入地中，众猴大然惊讶，都来观赏宝贝，但见那神铁仙气无比，极为沉重，猴儿们一个个问道：“灵王爷爷呀！这神铁怎可如此沉重，我等都拿他不动。
灵王笑道：这神铁有灵性，俗话说物各有主，神铁也认主子，这宝贝原先是元始天尊赐予北海龙王熬顺暂且镇宫之宝，待有缘人到此，让他将此神铁交于此人，此神铁名为玉仙宝剑，挥一剑有惊天地泣鬼神之能，尔等日后大可放心。”
众猴道：敢问大王此神铁多少分量，灵王道：此神铁重达五万八千三百二十斤重，众猴道：如今大王修道成仙，今日获得神铁，今后我等再也不怕妖魔作祟，各洞妖王妖王得知，前来参拜灵王道：“得知灵王修得道身，前日寻获神铁，今日我等妖王前来参拜灵王。
妖王道：我等有事祈求灵王，灵王道：尔等有何事请求，妖王道：倘若大王进入阎罗殿销毁生死簿让我等长生不老不受阎王管束，我等必跟随灵王永生永世效犬马之劳。灵王道：尔等有遵守若言，执着宝剑，杀鬼无数，登入森罗殿，走进坐上，十大阎王惊吓令判官取出生死簿来查看妖王。
灵王亲自检阅看那生死簿说道：豹王一千三百五十九岁寿终、狼王一千九百七十三岁寿终、狐王二千八百三十六岁寿终、虎王三千七百五十九岁寿终、牛王二千九百三十二岁等寿数，灵王道：今番我等猴儿众多妖王不服你管了。”
那十大阎王不敢上前，灵王走后，前去拜见地藏王菩萨，商量事后，奏起上天。”四海龙王和十大阎君启奏高天圣人至高无上的玉皇大帝，令众多仙神驾云在灵霄宝殿，聚集文武仙神商量凡间大事。
忽然四大天王进殿道：启奏陛下东海龙王敖广、南海龙王熬钦、西海龙王熬润、北海龙王熬顺与十大阎王前来通明殿外有事相告，玉帝传旨：着悬来。
四海龙王与十大阎王进入凌霄宝殿叩拜玉皇陛下道：下界东灵圣山仙洞东灵王陈灵，欺压小龙，抢夺兵器，索要披挂，施法施威；抢夺小龙镇宫神铁还望陛下替小龙做主，玉帝道：着尔等先回龙宫朕令天兵天将下界降妖。十大阎君道：东灵王擅改生死簿划去各路妖王，此乃违抗天命还望陛下替我们做主，玉帝传旨：着十大冥君回归地府，朕顷刻将其捉拿。”
十大阎君叩谢陛下返回阎王殿。玉皇大帝下旨：令托塔天王着众天兵在空扎营，把那东灵圣山围的水泄不通，上下布满天罗地网，先差九曜星出战，九曜星提兵至洞外把东灵山围起来，忽然看到山中一群小猴和小妖施法问道：那群小猴！那群小妖！你那东灵大王在哪里？我乃天命差遣的天降奉命捉拿你等那大逆不道的灵王，叫他就地归降，如敢说半个‘不’字叫他脑袋遭诛！”
那群小妖与猴等惊慌进仙洞道：灵王，出大祸了！出大祸了！外面有九个恶神，口称上界差来的天神名为九曜星，前来捉拿灵王。”
那灵王与三十六洞妖王与大猕猴、山猴‘猿猴分饮美酒，灵王道：就拿小神，不理！不理！一群小妖又道：可那九个恶神辱骂大王，灵王道：辱骂我什么？小妖道：如若大王不投降我等要你那灵王脑袋遭诛！灵王笑道：就那九个臭毛神，没有手段，着实无理，顷刻灵王出洞大战九曜星。”
九曜星道:你这不知死活的什么东灵王，你犯了十恶不赦大罪，先抢夺兵器，后索要披挂，又扰乱阴曹地府，你罪上加罪，赶紧缴械投降，如若说半个‘不’字小心脑袋不保。=灵王道:量你这些毛神，有何道法，敢口出狂言，来！来！来！请吃你灵王爷爷一剑！”
那灵王挥动神铁惊天地泣鬼神震动天地，九曜星一个个败下阵来，身受重伤。李天王即调令四大天王与二十八星，一路来到灵山，灵王公然反抗顷刻令三十六洞妖王与三大猴将，就于洞外排列阵势顷刻大战天兵天将。
这一场布阵杀戮，杀到日落西山数日，那三十六洞妖王尽数被天兵天将捉拿天庭让玉皇大帝发落，大猕猴、山猴等猴儿藏在山洞密道里方才无碍。这灵王一挥剑，抵挡四大天王、二十八星、托塔天王与哪吒三太子，灵王见到天色已晚不想再陪他们玩下去了，施法一件打退众神，战败四大天王与二十八星众人。”
灵王旗开得胜，转身回洞，见那三大猴将与众猴迎接灵王，三大猴将道：灵王！灵王！三十六洞妖王与那独角犀王，全被天庭众神捉拿，我等逃生，躲到密道方才无大碍，这件灵王得胜归来，大喜可贺，只可惜众妖王都被抓了，灵王道：古人云胜败乃兵家常事，又道：杀敌一万，自损三千。
况且那些妖怪也未必真心效忠我，抓了就抓了与我何干。你等猴儿与虎豹无伤，何愁烦恼？那些毛神可能还隐藏在我山脚下，需要小心谨慎，我等也要严加防守，暂且养足精神，择日再站，杀众神个天翻地覆。
明日看我神通，拿了那些天将，三将与众猴二吃了果实安心睡觉，因为他们心里道：只要灵王在，我们定无大碍，可是那四大天王此时已在收兵罢战，各自报功，有拿住狐妖、虎妖、豹妖、狼妖、有拿住猪妖、狮妖、蛇妖的，但是不曾捉拿一个猴子，但是众人大吃一惊怎么一个猴子都没抓到，莫非那灵王施法保护起来。
众妖心里道：灵王这是不管我们了，我们莫非要被天庭送往斩妖台斩首示众不成，四大天王道：不错，你等将送往天庭，三界至高无上的玉皇大帝必回秉公处理，处斩你等妖孽，女狐妖道：灵王救救我们，四大天王道：你这骚狐都快被斩首示众还有心思让别人救你，简直是天大笑话，众妖将被天兵天将带往天庭恳请玉帝发落，回到天庭祈求玉帝将众妖斩首示众警惕三界，随后玉皇大帝旨意：除了独角犀王与虎王罪孽无大碍，剩余均被送往斩妖台处斩。
此时托塔天王还在仙山围绕等待时机捉拿妖灵，灵王歇息片刻，次日打败托塔天王与哪吒三太子、四大天王、九曜星、二十八星、五方揭谛、降妖天尊、话表太上老君道祖前来赶赴王母娘娘蟠桃大会，与大徒弟金童子，同登宝阁瑶池，见那里众神面目晃晃，不知何事情如此慌张，且有众位天神在那里纷纷讲论。道祖太上老君与众仙相见，众仙、众神、众天兵天将禀告此事。
老君道：汝等与贫道去见玉皇大帝商量此事？”众仙神依然跟随，至通明殿前，有四大天王、托塔天王、九曜星、赤脚大仙、南极仙翁、太乙救苦天尊、据在此欢迎道祖，众天兵叫道：玉帝差遣天兵天将，擒拿妖灵不成，不辞烦恼。
道祖道：我见玉帝，你等先在此等候，太上道祖进入凌霄宝殿，时有太白金星与王母娘娘在身旁。道祖与玉帝礼毕，又与王母娘娘相见，各自坐下，老君问道:妖灵的事我以知晓，玉帝道：今年被妖灵作乱，甚是恼怒，老君道：妖灵是何处出生？”
玉帝道：妖灵是东灵圣山一座仙树数千年卵化所生。当日出生不久就会说话与走路，顺风耳听后禀明此事，可我不介意此事，因为他是天地所生将来必能给天地带来造化故此朕甚是高兴，朕甚是喜爱此人，故此不在追究此事让他好好修炼将来好好效忠天庭给三界带来光明，但那妖灵抢夺龙宫神铁，索要龙王披挂，又去阴曹地府给那群妖魔鬼怪销毁生死簿简直气煞朕也，这灵者妄自尊大让那群妖魔鬼怪长生不老，与天同寿日月同庚。
当日四大龙王与十大阎君禀告此事，朕欲捉拿，严加管教，待日后效忠天庭，希望能给三界带来福分，可此妖灵不识抬举，大闹群神无法无天，让朕丢脸，三界之间，凡有九窍，可以成仙得道，如违抗天命，必将诛灭。朕差遣托塔天王、四大天王、九曜星、二十八星、五方揭谛均被此妖灵打败。
老君道：金童你先下凡大谈情况如何，说不了就回来不要与那灵者一般见识也不要动手，因为你不是他的敌手，金童见那灵王与一众猴儿，在外对天叫战。”
金童子看不惯顷刻出来说道：你这灵者真是不识抬举妄自尊大挑战天庭，玉帝给你面子你却不识抬举，要是再不投降你死都不知道怎么死的，灵王道：你这童子，有何修为，胆敢和你灵王爷爷叫板。金童子叫道：我乃太上老君坐下大弟子金童子是也。”
灵王惊吓道：你不在道祖坐下修行跑到这里来管什么闲事，快快离开，否则让你尸骨无存。\\\“
金童子道：你这妖灵，怎可如此猖狂，我来擒你！”灵王道：你竟然说这种胡话，来！来！你灵王爷爷陪你玩玩，你休走！吃我一剑！金童子恼怒，使用宝剑大战妖灵，此时已天昏地暗，这灵王未使全力与金童子大战二十回合，金童子不能抗衡，败阵而逃。
灵王叫猴儿回洞休息，扎营在门外小心谨慎，金童子回到凌霄宝殿禀告道祖，金童子道：师傅，那妖灵的法力甚是厉害，我与他大战二十回合不敌，而且感觉他未曾用力，否则我性命顷刻休矣|。”
玉帝道：这妖灵简直是无法无天，大逆不道，耐这妖灵能有多大手段与天庭抗衡，太白金星道：请哪位神仙前来相助之？”
老君道：我助玉帝一臂之力，玉帝可先派遣天兵天将拖住妖灵，我施助天庭一臂之力，玉帝道：派二郎神与降魔天尊暂且拖住那妖灵，稍后道祖自有安排，天使奉玉帝旨意宣天旨，二郎真君道：天使请回，我等顷刻拔刀相助也。”大力鬼王与二郎神进攻灵山，四大天王与九耀星迎接，这真君领着哮天犬与七兄弟进山交道：妖灵快快投降，否则捉拿天庭就地正法。
猴儿进洞禀告：灵王那显圣真君二郎神来了，灵王道：待我前去会会他，那灵王出门迎战，笑哈哈道：你是那方神将，胆敢到这仙洞交战，真君道：你这妖灵，真是有眼无珠，我乃玉皇大帝外甥，封昭慧灵显二郎真君也。今蒙玉帝旨意，到此擒拿你这扰乱天庭秩序的妖灵，你这撕还不知死活。
灵王道：你不就是那玉帝妹子思凡下界，配合杨君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你么。是你就赶紧滚蛋，就你这手段，我挥你一剑，你的性命顷刻休矣。真君道:妖灵休得无礼！吃我一刃！”灵王躲过，举玉仙宝剑，劈手想还。
这二人大战半日，可灵王未曾使力，因为灵王打心里瞧不起二郎神，未曾使力的灵王与二郎真君大战半日，不分胜负，那真君还不知情，摇身一变，变得身高万丈，二只手，举着三尖二刃神锋，望灵王着头就砍。这灵王也使神通，变得与二郎神一样，二人大战三十回合不分胜负。此时老君暗中施法将灵王制服，二郎神与顷刻将妖灵捉拿回凌霄宝殿复命。
二郎神道：此乃道祖洪福，而且发现那妖灵未曾使力，臣不敢鞠躬就此回庙。玉皇大帝传旨：命大力鬼王与四大天王押至斩妖台，将这妖灵斩首示众。必不知灵王性命如何，话表东山妖灵被众天兵天将押去斩妖台，斩刀无碍，天雷毒风未伤及其身。老君道：这妖灵法力无边，茹善加教导，日后必能为天庭尽忠职守，玉帝闻言道：交予老君，恳请老君悉心教导，让他日后为天庭效忠，为三界造福.
灵王心中道：怎么会这样，莫非他们。那老君到兜率宫，将灵王解去绳索，顷刻悉心教导灵王，真是个光阴迅速，不知不觉七七四十九日，忽然一日灵王心中恼怒，将老君弟子一个个放到，老君上前抓了一把，被灵王踢到在地，摔了个倒栽葱，脱身走了，掏出宝剑，拿到手中大战天庭终身，此时灵王法力使开，全力大战，天庭四大天王与众神不出一个时辰死伤无数。”
这一番那灵王与降魔天尊大战一百回合不分胜负，更无一神敢挡。二人打入凌霄宝殿，玉帝一品带刀侍卫傲能出战与降魔天尊共战灵王，这灵王不顾一切挥剑就打，那降魔天尊与傲能三人在凌霄宝殿外一场厮杀。
他三人都在一处，灵王此时只想拿这二人出口气未曾使力，故此不分胜负，玉帝调三十六员雷将于二十八星齐来，将那灵王围在中心，一场凶恶魔战，那灵王全无不惧色，使一玉仙宝剑，左遮右档，后架前迎，此时三十六雷江刀枪剑斧、鞭锤戟枪、来的巨快。
灵王□□六人大战众神，三十六雷将、傲能、降妖天尊莫能相近。此时众天兵天将把灵王围在一处，却不能谨慎，乱嚷乱斗，惊动恼怒的玉皇大帝。遂传旨着昆仑山玉虚洞元始天尊前来凌霄宝殿降服妖灵，但此时太上老君已经打好招呼，老君道：灵王上天注定要弘扬我道。
师兄你将它压在昆仑山等候未来取道经之人，老君大徒弟金童子因在兜率宫经常辱骂灵王，故此老君将其贬下凡间，从新修行，但这不过是老君弘扬大道的计策罢了，此刻玉帝也将成事不足败事有余的一品带刀侍卫贬下凡间。
玉帝道：连个妖灵都降服不住，我要你这厮有何用，来人将此神便下凡间，从新修行。”
此时大力鬼王去玉虚宫传旨元始天尊，得了天旨的元始天尊问道：玉帝何事，烦鬼王下临？”
鬼王尽启道：向时东灵山产一妖灵，修成妖法，在那里卖弄神通，聚猴众与三十六洞妖王扰乱天庭秩序。
玉帝传旨道：差遣托塔天王、四大天王、二十八星、九耀星、哪吒三太子未曾擒拿未获，后玉帝复遣天兵天将五万，亦不能收伏，后老君先举二郎真君追杀，老君施法将此妖灵捉拿天庭，但任凭刀砍斧劈，雷电相加，火烧放毒，拒不能伤，老君奏请：教导此妖灵希望日后让他效忠天庭为三界造福苍生，汝等在此请天尊降妖除怪。
天尊道：汝等先回天庭，本尊顷刻救驾去来。”
元始天尊来到天庭道：三十六天将与众神先退去，本尊有话跟这妖灵说，妖灵大声道:你是哪方神仙？敢来这撒野。
元始天尊笑着说道：我乃玉清元始天尊，三清之一。今闻你猖狂村野，屡犯天庭，不知你何方出生，何年得道，为何这等蛮横无理。
灵王道：我乃东灵山一颗仙树吸收千年天地灵气日月精华所生，后四方学艺，修的仙法。元始天尊听言，呵呵问道：“你这厮乃是个妖灵成精，胆敢大闹天庭，玉帝自幼修持，苦力过一千七百五十劫。每劫难该十二万九千六百年。
你算算，他该有多少岁数，方能享受无极大道，你还敢大闹天宫扰乱天庭秩序,灵王道：是他先差遣天兵天将来捉拿我，我才大闹天庭。
天尊道：倘若不是你为众妖强销生死簿让那群众妖长生不老与天地同寿，玉帝怎会派天兵天将捉拿你，你抢夺龙宫披挂无碍，但生死簿万万碰不得，因为这是有违抗天命，实乃大逆不道，今日我将你这妖灵压在昆仑山一百年余。
你好好反省自己做过之事，天尊施法将妖灵困在昆仑山封住妖灵行动，元始天尊说道你乃弘扬道法之灵圣，但此刻要先反省自过，待日后一位道士来此地你跟随他传扬我道，如办成此事，我收你为徒教你修行得道成仙。
灵王心里道：连瞬灵云都来不及用，果然我被太上老君与这元始天尊算计了！算计了！此刻天尊见到玉帝礼毕，天尊道：始闻那妖灵被师兄悉心教导不成，不成他反抗天庭，此时玉帝设宴大榭天尊，玉帝道：天尊法力举世无双，真乃三界第一也。”
天尊道：不也！不也！天外有天，人外有人。天尊回到昆仑山令山神徒弟出来，山神徒弟跪地道：不知天尊有合适相告。天尊道：被我施法压在昆仑山的那妖灵倘若饿了，就给他上好斋饭。倘若渴了，与他山泉饮用。此时不知妖灵何年何月才能领悟。”
一百年后宋太宗当皇帝十年已久，此刻玉皇大帝在天庭审判北海龙王敖顺，玉帝道：北海龙王敖顺诬告灵王抢夺兵器，但这是天尊与玉帝商量好弘扬我道的棋子罢了。北海龙王心中不服，但也无可奈何，只能浮法，他也知道我乃四海龙王能给凡间带来雨水，总不能送往斩妖台斩首示众不成。
“玉帝有旨：北海龙王敖顺因诬告灵王抢夺兵器杀人放火，交予老君日后处置，老君道：北海龙王，汝先去蟒玲山进到倘若一位道士来此处就给他当坐骑一同传扬我道，北海龙王虽说不服，但也只好遵守老君之言。顷刻老君与二徒弟银童子，见到一位妖怪。
银童子下去道：你乃何方妖孽，银童与这妖怪大战二十回合不分胜负，此时妖怪看到老君道：道祖我乃玉帝一品带刀侍卫傲能，不知原因被玉帝打下凡间变成妖怪，请道祖给我公道，老君道：汝先在这盘龙山等候一位道士，他是我坐下大徒弟金童子转世，你给随他做个二徒弟，傲能：我做二徒弟，那大徒弟呢。
老君道：大徒弟乃扰乱天庭的灵王也就是与你大战的那妖灵，现如今他被师兄元始天尊压在昆仑山，不出半年大约就来到此地，汝跟随他弘扬道法，取得上方道德圣经，你就可以回归天庭从新为神。
话表京城，乃历代历代帝王建都之地。自周、秦、汉、隋、唐以来，三洲花似锦，八水绕城，真是个名胜之邦，此时大宋皇帝赵光义登基已有十二年之久，天下太平，八方进贡，四海称臣。忽然一日，太宗聚集文武百官，朝拜礼毕，太宗昭告天下，凡是武艺高强，四书五经精通考入功名均可报效朝廷，给百姓带来美好的生活。”
太宗听闻京城不远有个道馆，里面有一道长，道法高深年方五十余岁，烦请那位去道馆恳请道长今朝面圣，李尚书道：臣愿意前往道馆请那位道长今朝面见皇上，那位道长名为宋僧，自幼在道观修行，希望弘扬道法，普度苍生。进金銮殿摆件宋太宗。
宋僧道：不知陛下叫贫道前来有何事想说。此时太上老君来到朝中，宋太宗见到神仙叩拜大礼。当时文物百官喝彩，太宗喜不自胜，看到老君给宋僧道长一身道服，一个先天玉如意，顷刻道长身如活神仙下凡，活菩萨临凡。
老君道：三日后宋僧前往四方弘扬道法，降妖除魔，上昆仑山玉虚宫求取上方道德圣经，此道经乃先天圣经能让各别修行之人超脱生死，修成仙体。这些是他护身之宝，切记，此道服必要时刻能保你周全，这玉如意乃先天之物是日后碰到一位灵者那厮是你的跟随者。
这先天玉如意只对他有用，必要时刻玉如意会自行施法折磨妖灵，护你周全，因那妖灵心鬼莫测故此给你这玉如意让你作为防身法器。”道祖走后的当日太宗大喜率文武百官、后妃与皇亲国戚早赴道观，城中之人听后说道：这是道长能让当今皇上亲自同往，莫非大有来头，众百姓不敢上前怕惊动当今圣上，各自返回家中，等待有什么消息,那宋僧在道观上，念道德经，谈一会，又讲这道德经的奥妙之处。
太宗道：这道德经不过是小乘道经，你可会神仙的道经。宋僧道；恳请施主莫要胡说八道，神仙道经怎可凡人学得，休要痴心妄想。却说宋太宗当皇帝已有十二年有余，宋太宗看此人非比寻常望与宋僧结拜为义兄，宋僧不好推辞与太宗结拜后望取得上方道经弘扬道法，出城时刻太宗送与宋僧黄金玉碗与通广文牒簿让他好好取得上方圣经回来分享上方圣经。”
宋僧途中遇到强盗打劫，强盗被老君施法召唤神风将这些强盗尽数赶走,宋僧山中遇到野虎，被山神顷刻杀死，山神见到道士问道：道长可是弘扬道法求取上方道德圣经之人。宋僧道：贫道正是去往玉虚宫求取道经之人。
山神道：此山就是昆仑山前往不久就是玉虚洞，但天尊有令，汝必须四方弘扬道法，获得各国通关文牒才能到玉虚宫求取上方道德圣经，宋僧听言，说的在理，贫道这就去各国传道，恳请众朝国王在通关文牒签字。
山神道：此处不久就是那灵王，宋僧与山神来到了此处，那灵王见到一位道士大声叫道：你可是玉清元始天尊差遣去各国弘扬道法的么？”
宋僧道：贫道正是，你是那灵王么？”
那灵王道：我正是那一百年前扰乱天庭的东灵神王，因为抢夺龙宫为众妖消除生死簿让那群妖怪长生不老，犯了大错，被元始天尊压在此昆仑山处，此刻大山突然消失，灵王法力回归，灵王道：这怎么回事，忽然一阵言语乃玉清元始天尊，天尊说道：“今有宋僧到来，释放你这灵王，望你跟随宋僧去各国弘扬我道去圣山求取上方道经。
灵王道：谨记天尊之言！谨记天尊之言！?此刻灵王已经有了判断，未曾捣乱。那灵王请宋僧上马，他在前面，找着担子，赤条条步步而行。不多时，过了二座大山，忽然见到一群猛狮，灵王瞬间杀光猛狮，绕道而行。
“宋僧道:这灵王真是好手段，顷刻就杀光了一群狮子，言道不愧为扰乱过天宫的灵者，于是二人开始了求道路程。”
却说灵者与宋僧行径数日，正是那大冷寒天，狂风凛凛，途中尽是那悬崖峭壁,宋僧上马听到了一阵叫声，回头叫：灵者，贫道听到远处有一叫声，不知道怎生回事，我记得这是哪蟒岭山，四处全是野兽与蛇虫，道长不用担心，我以你一起山路，师徒二人行到河旁，突然见那河中响一声，钻出一条龙来，推波大浪，那条白龙吞了白马后献出原型。
灵王见到竟然是北海龙王，问道：你这北海龙王为何吞了那道长的宝马，北海龙王叫道：灵王莫要恼怒，你想想凡间马怎可四方求取道经，早死晚死都是死，老君道：让我变成一只马跟随道长当个脚力，那灵王全然不信，与北海龙王开战，北海龙王迫不得已与灵王大战，灵王未曾使力与北海龙王敖顺大战五十回合，这灵王玩够挥起玉仙宝剑顷刻将龙王打下凡间，被宋僧看到：莫非阁下乃四海龙王之一。
北海龙王敖顺道：小龙真是北海龙王敖顺，被老君言语变成一只马跟随道长做个脚力，迫不得已吞了道长的马，只因那马跟随道长四方弘扬道法甚是慢也？”迫不得已才下手吞了此马。老君现身道:汝等先去，途中还有最后一位跟随者，他乃天庭玉皇大帝一品带刀侍卫傲能，现在名为朱港才，你等碰到与他共同前往各国传扬道法，再去玉虚宫求得上方圣经。
这灵王道：终于有个仙马了，北海龙王变成马与宋僧二人共同求取上方道经,说他师徒二人，来到了一座道观，果然是一座号道观，道长下了马，灵者放下担子，望欲敲门，见到道观开门走出了一群道士，众多小道士看到了师徒二人，宋僧见到众位道士后，望上前行礼，希望借助道观住宿一晚，明日再启程取道经，那群道士道：你们是哪里来的？”
宋僧道：我等师徒是四方弘扬道法之人，时辰一晚来这道观望借宿一晚，还请众位小道行个方便,?小道士说道：你们进来，我等禀告师傅，顷刻道长出来了，道观名为老君观，请进观，我禀告徒弟做些斋饭，想请二位道士进屋休息，忽然看到灵者长得稀奇鬼灵，问道这位小道何人？
宋僧道：贫僧这位徒弟虽说长得不是威风凛凛，但是他曾近剿灭十只猛狮，武艺高强，俗话说，人不可貌相，海水不可斗量，小道应该知道。汝等不信可以试试，但恐怕尔等性命休矣。”
那些道士听到此话吓得浑身发抖，那老君观道长名为金明道长请宋僧与灵者进入屋里商量，宋僧见到道观有太上老君神像道：弟子叩拜太上道祖，今遇道观见到道祖尊荣，就如见到道祖一般，甚是扣头拜谢三次。”
灵者拴了宝马，放下行李令北海龙王好好看着，进入道观中看到宋僧再给太上老君行叩拜大礼，灵者说道：“又不是真的太上老君，你行什么叩拜大礼，宋僧道：汝不可无理，大逆不道，道祖法力无边，他在天上是能看到的,灵者说道：“算了！算了！跟你这道士说不明白。叩拜完毕后，那些道士放下扫把，一同进到道观看望这个道长。
其中一位道童看到宋僧穿上道服后道：“这位道长身穿道服犹如神仙下凡，手中玉如意犹如天下第一宝物。”灵者道：你们这些小道，道服和玉如意有那么好看吗？小心你灵王爷爷给你们点手段瞧瞧。
金明道长看见穿上道服后的宋僧后道：“真乃神佛下凡，金光色彩，我要有这个道服那该多好,那位金明道长献了晚饭，又安排住宿，天色已晚，请二位休息。”可那老道士见到这般宝贝道服，果然动了歹念，动了奸心。走上宋僧前面挥着眼泪道：甚是没缘！甚是没缘！
宋僧道：老道长有何事，这等伤心。那道长道：见到道长的宝贝，金光亮彩，犹如仙神下凡，请让我好好看个仔细。那灵者道:你要怎么看这宝贝才好那道长道：小道请放宽心，我放到我屋里看上一晚，明日早晨你二人吃完早饭，就还于道长，拿到道服的金明道长回到屋里尽情观赏，真乃仙宝也？”?灵者道：道长不用怕！不用怕！这厮要敢抢夺道服，我杀了这道观所有人，宋僧听到此话，吃了一惊。
埋怨大声道：不可胡来！不可胡来！那道长哭道：这道服为何不是我的，为何不是我的。三位小道上前问道：师傅你在哭什么。老道道：我因无缘此宝贝，日后看不得此宋僧的道服，因此伤心才在此屋大哭。三位小道士道:道长今年已经一百八十岁了，虽说有很多道服，但都是无用之物，那宋僧的道服犹如仙宝，道长得不此宝，故而伤心。正说话出，一位小道士，名为李智，出头道：道长要想得此宝物，也很容易。
老道大喜说道：徒弟，有何高见？”李智道：那宋僧如今已在屋里睡着了不如五门，打开屋门，进去杀了，把尸首埋在山外，只有我们道观人知道，我们将那道服留下作为我们道观传家之宝，这样道观就能维持长久美日，岂不甚好。”
有一个小道士道：“名为李牟，就是那李智的弟弟，上前道：那宋僧杀他容易，可是那个灵者，据他师傅说，他一日杀了十头狮子，甚是厉害，我等需要小心谨慎，如果事情败露，我等性命休矣，在招来祸端，那就不妙了。我有一个计策，不动一刀一人，可除了他们二人，我们把他们二人住的屋子全给锁住，在放火烧死他们？有好掩人耳目。这样道服就是我们的传家之宝？”
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